ПАО «Озон Фармацевтика» (далее — «Озон Фармацевтика», «Компания» и совместно с дочерними обществами — «Группа»), один из ведущих производителей лекарственных препаратов в России, объявляет об успешном проведении первичного публичного размещения (далее — «IPO» или «Размещение») и о начале торгов обыкновенными акциями (далее — «Акции») на Московской бирже.

РЕЗУЛЬТАТЫ IPO

Цена Размещения составила 35 рублей за Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании около 38,5 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO.
Общий размер IPO составил 3,45 млрд рублей, включая базовый размер 3,0 млрд рублей и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд рублей.
Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов многократно превысил объем предложения по верхней границе ценового диапазона.
В рамках IPO Группа привлекла широкий круг институциональных инвесторов, а также более 40 тысяч частных инвесторов в акционерный капитал.
Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены Компанией на реализацию стратегии роста — расширение линейки препаратов дженериков и биосимиляров, а также запуск новых производственных мощностей. Размещение станет первым шагом для создания ликвидности Акций на Московской бирже.
В рамках IPO был структурирован механизм стабилизации в размере 15% от базового размера Размещения или 0,45 млрд рублей. Данный механизм предполагает исключительно покупки Акций на открытом рынке и будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями.
Торги Акциями Компании на Московской бирже начнутся сегодня, 17 октября 2024 года, около 16 часов по московскому времени под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25.
Действующие акционеры Компании и аффилированные с ними лица на основании соглашений с профессиональными участниками рынка ценных бумаг приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после завершения IPO. Исключения возможны при условии, что новые владельцы Акций примут на себя обязательства по соблюдению ограничений на отчуждение Акций, и это не приведет к увеличению количества Акций в свободном обращении (1).
Вся необходимая дополнительная информация о результатах IPO раскрыта на официальном сайте Компании и в ленте новостей ЦРКИ «Интерфакс» по адресу

https://ozonpharm.ru/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126

ПАРАМЕТРЫ АЛЛОКАЦИИ

«Озон Фармацевтика» придерживалась ранее объявленных принципов аллокации, стремясь обеспечить сбалансированную аллокацию между частными и институциональными инвесторами.

Общий размер Размещения был распределен между различными категориями инвесторов в следующей пропорции: 47% — институциональным инвесторам, 53% — частным инвесторам.

Аллокация частным инвесторам составила около 11%, но могла отличаться ввиду округления до целого числа акций. При этом каждый частный инвестор в IPO получил не менее 1 лота, включающего 10 Акций. Частные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации.

Значение максимального размера аллокации для одного частного инвестора не устанавливалось.

Значения минимального и максимального размера аллокации для одного институционального инвестора не устанавливались.

Аллокация определялась независимо от брокера, через которого происходило участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.

КЛЮЧЕВЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Группа «Озон Фармацевтика» — ведущая российская фармацевтическая Компания, которая является лидирующим игроком по объему продаж среди отечественных производителей лекарственных препаратов. Продукция Компании представлена во всех фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве препаратов для лечения онкологических и сложных аутоиммунных заболеваний, а также наукоёмких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.

Группа фокусируется на производстве исключительно дженериков (2) (включая препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний) и в перспективе 2027 года планирует запуск продаж биосимиляров (3) (биотехнологическое производство). Такой подход позволяет Группе минимизировать риски, связанные с разработкой и исследованиями по запуску препаратов, а также нести минимальные маркетинговые расходы на продвижение продукции.

На сегодняшний день в Группу входят производственные активы, расположенные в Самарской области (в г. Жигулевск и в г. Тольятти):

«Озон» и «Озон Фарм» — два современных завода с 16 производственными участками. На этих предприятиях разрабатываются и производятся лекарственные препараты-дженерики посредством химического синтеза.
«Озон Медика» — обособленная производственная площадка в стадии строительства, которая специализируется на разработке и производстве препаратов для лечения онкологических и тяжелых аутоиммунных заболеваний.
«Мабскейл» — действующая биотехнологическая производственная площадка с фокусом на разработке и производстве препаратов биосимиляров на основе моноклональных антител и других рекомбинантных белков.

Выручка Группы в 1П 2024 года составила 12,6 млрд рублей, что на 63% превышает результаты 1П 2023 года за счет роста объемов продаж упаковок в натуральном выражении и увеличения средней стоимости реализованной упаковки. Значительный рост выручки отмечается по всем ключевым направлениям бизнеса.

За 1П 2024 года Группа реализовала 149 млн упаковок лекарственных препаратов, что на 16% выше, чем в 1П 2023 года. Рост обусловлен запуском двух новых производственных линий в конце 2023 года, ротацией ассортимента в пользу более востребованных препаратов и увеличением представленности ассортимента в аптечных сетях.

Средняя стоимость реализованной упаковки в 1П 2024 года составила 84 рубля, на 40% выше показателя за тот же период 2023 года. Рост средней стоимости упаковки был обусловлен более эффективной работой по стимулированию продаж аптечных сетей, а также изменением ассортиментного микса в сторону наименований с более высокой средней ценой и инфляционными факторами.

Международные непатентованные наименования (МНН) являются основой продуктового портфеля Группы. По итогам 1П 2024 года доля МНН препаратов в структуре выручки Группы составила 83,5% (из них 53% — портфель МНН розничного направления, 24% — портфель тендерного направления и 7% — портфель онкологического направления МНН). Оставшиеся 16% выручки приходятся на брендированные дженерики.

Количество регистрационных удостоверений (4) (РУ) на 30 июня 2024 года составило 508 наименований, что на 19 РУ или на 4% больше, чем на конец 1П 2023 года. Группа сохраняет бесспорное лидерство по количеству наименований производимой продукции среди российских фармацевтических производителей и продолжает активно развивать свой продуктовый портфель. В пайплайне Компании на различных стадиях разработки и регистрации находятся 244 новые молекулы, что позволит Группе в среднесрочной перспективе увеличить портфель почти на 50%, освоив все ключевые направления химической фармацевтики.

Номенклатура реализованной продукции за 1П 2024 год насчитывала 744 товарных позиций и на 86% совпадала с номенклатурой 1П 2023 года. Гибкие производственные возможности в сочетании с широким ассортиментом препаратов позволяют Группе оперативно адаптироваться под рыночный спрос, ротируя ассортимент в пользу наиболее востребованных и маржинальных позиций на рынке

Широкий портфель выпускаемых товарных позиций позволяет Группе комплексно и эффективно закрывать потребности аптечных сетей в «едином окне». Глубокая диверсификация портфеля обеспечивает устойчивость роста и позволяет гибко подходить к ценообразованию продуктов, достигая целевых показателей бизнеса Компании и ее партнерам, а также способствует снижению риска в зависимости от колебаний спроса на отдельные препараты. Таким образом, это конкурентное преимущество способствует укреплению лидерских позиций Группы в розничном направлении продаж.

За 1П 2024 года доля продаж жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), традиционно представленных в аптеках, составила 66%. Доля рецептурных препаратов в выручке 1П 2024 года составила 72%. 100% выручки Группы представлено дженериками.

***

Настоящее сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве рекламы или предложения о продаже каких-либо ценных бумаг Компании или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в настоящем сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации. Настоящее сообщение не является основанием для заключения какой-либо сделки или возникновения какого-либо обязательства. Настоящее сообщение не должно служить основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Публикация настоящего сообщения не подразумевает инвестиционного консультирования. Информация, приведенная в настоящем сообщении, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в нем, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. Компания не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. До принятия инвестиционного решения о совершении или несовершении операций с акциями Компании необходимо в том числе ознакомиться с проспектом ценных бумаг — обыкновенных акций Компании и иной информацией, раскрытой на странице Компании в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126. Настоящее сообщение может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Компании и Группы. Фактические события, расчеты и результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания и Группа осуществляют деятельность; геополитические и иные факторы и риски).

***

(1)Действующие исключения предусматривают (1) передачу Акций в рамках мотивационной программы, (2) любые сделки с Акциями между действующими акционерами и аффилированными с ними лицами, иными действующими акционерами, банками-организаторами, (3) сделки залога Акций или сделки репо с кредитными или иными финансовыми организациями.

(2) Дженерик — качественный лекарственный препарат, точная копия оригинального препарата с идентичным количественным и качественным составом действующих веществ, а также повторяющий его лекарственную форму.

(3) Биосимиляр — биологический лекарственный препарат, который содержит версию действующего вещества, зарегистрированного биологического оригинального препарата и для которого продемонстрировано сходство на основе сравнительных исследований с оригинальным препаратом по показателям качества, биологической активности, эффективности и безопасности. Биосимиляры как и дженерики можно выводить на рынок после окончания патентной защиты оригинального (в данном случае биологического) лекарственного препарата.

(4) Регистрационное удостоверение (РУ) – документ, подтверждающий факт регистрации лекарственного препарата и являющийся разрешением для его медицинского применения на территории РФ