Дополнительная эмиссия акций обеспечила возврат займа ценных бумаг основателю Компании и поступление средств, привлеченных в рамках SPO, в Компанию. Миноритарные акционеры получили возможность сохранить свои доли участия в уставном капитале Компании путем реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций по цене SPO.

ПАО «Озон Фармацевтика» (далее – «Озон Фармацевтика», «Компания» и совместно с дочерними обществами – «Группа»; MOEX: OZPH), ведущий российский производитель воспроизведённых фармацевтических препаратов, сообщает о завершении размещения дополнительного выпуска акций, что являлось заключительным шагом SPO, проведённого Компанией 20 июня 2025 года.

В соответствии с раскрытыми ранее параметрами, сделка была реализована в формате top-up, что предусматривало привлечение капитала в два этапа:

· SPO (20 июня 2025 года): 65,9 млн акций Компании, предоставленные основателем Компании по договору займа ценных бумаг дочернему обществу ООО «Озон», были проданы на рынке по цене 42 рубля за акцию;

· Дополнительная эмиссия (размещение завершено 9 октября 2025 года): обеспечила поступление средств от SPO и приобретения миноритарными акционерами дополнительных акций в рамках реализации преимущественного права в Компанию (cash in), а также возврат займа ценных бумаг акциями основателю Компании.

Результаты дополнительного выпуска и реализации преимущественного права

• Итоговое количество размещенных акций дополнительного выпуска: 69,1 млн шт.
• Цена размещения: 42 рубля за акцию (равна цене продажи акций в рамках SPO).
• Число акций для возврата займа ценных бумаг: 65,9 млн шт. (соответствует размеру SPO).
  На средства, привлечённые в ходе SPO, ООО «Озон» приобрело акции для возврата займа ценных бумаг основателю Компании. Таким образом, число акций во владении у основателя Компании вернулось к исходному уровню до SPO, а в Компанию поступили денежные средства.

· Количество акций, размещенных среди акционеров путем реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций (1): 3,2 млн шт.

· В период с 17 сентября по 2 октября 2025 года акционеры, которые были зарегистрированы в реестре по состоянию на 30 июня 2025 года, могли приобрести акции пропорционально своим долям участия в уставном капитале Компании, что позволило инвесторам сохранить свои доли в акционерном капитале.

· По итогам реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций юридические лица и розничные инвесторы сформировали спрос в соотношении 85% к 15%.

· 9,4 млн акций, не востребованных акционерами по преимущественному праву, подлежит аннулированию, что исключает дополнительное размывание капитала.

· По итогам сделки общее количество акций Компании в обращении достигло 1 168 млн штук.

Увеличение free float и усиление рыночной ликвидности акций

По результатам SPO количество акций в свободном обращении увеличилось до 14%, что стало важным драйвером роста ликвидности акций ПАО «Озон Фармацевтика». Средний дневной объем торгов увеличился вдвое по результатам SPO (2), что повышает их доступность для сделок как на стороне розничных, так и институциональных участников рынка.

Акции Компании входят в сектор инноваций и инвестиций Московской Биржи (РИИ), что является дополнительным фактором инвестиционной привлекательности бумаги. Это в том числе позволяет розничным инвесторам воспользоваться налоговой льготой — освобождением от НДФЛ при владении акциями более одного года.

Дмитрий Коваленко, директор по связям с инвесторами:

«Дополнительная эмиссия была финальным шагом SPO, о котором мы заранее информировали рынок. Денежные средства в полном объеме поступили в ПАО «Озон Фармацевтика», а заем акций был погашен.

В рамках дополнительного выпуска ценных бумаг был предусмотрен механизм преимущественного права, чтобы акционеры могли сохранить свои доли и приобрести акции по цене SPO. Эти акции пополнят free float и будут способствовать увеличению ликвидности наших акций.

Привлечённые средства мы направим на стратегически важные проекты: инвестиции в биотехнологии и регистрацию лекарственных препаратов, а также расширение производственных мощностей — это фундамент нашей долгосрочной и устойчивой стратегии роста».

Подробная информация, включая проспект ценных бумаг, размещена на сайте ПАО «Озон Фармацевтика»

А также на странице Компании на сайте ЦРКИ «Интерфакс» по адресу

Справка о Компании:

Группа «Озон Фармацевтика» – ведущая российская фармацевтическая группа компаний, лидирующий игрок по объему продаж лекарственных препаратов среди отечественных производителей, № 1 по портфелю зарегистрированных препаратов. Продукция компании представлена во всех фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве препаратов для лечения онкологических и сложных аутоиммунных заболеваний, а также наукоёмких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий. Фармацевтический производитель №1 по версии Forbes.

У «Озон Фармацевтика» 16 действующих производственных участков, сертифицированных по стандартам GMP. Все производственные мощности находятся в Самарской области (в г. Тольятти и г. Жигулевск), научно-исследовательские лаборатории находятся также в биофармацевтическом кластере Сколково и в г. Химки.

Компания основана в 2001 году. За более чем 20-летнюю историю смогла занять сильное положение на рынке и неизменно продолжает демонстрировать один из лучших темпов роста выручки в отрасли. Акции ПАО “Озон Фармацевтика” (OZPH) торгуются на МосБирже, входят в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ Московской Биржи) и набор индексов акций МосБиржи. За 2024 год выручка Группы составила 25,6 млрд руб., чистая прибыль 4,6 млрд руб.

Контактная информация для инвесторов и СМИ

ir@ozonpharm.ru

Контактная информация для СМИ

pr@ozonpharm.ru