Выручка за 9 месяцев 2024 года выросла на 34% год к году, Компания подтверждает прогноз на 2024 год, Совет директоров рекомендует распределить промежуточные дивиденды

ПАО «Озон Фармацевтика» (далее — «Озон Фармацевтика», «Компания» и совместно с дочерними обществами — «Группа»), ведущий российский производитель фармацевтических препаратов дженериков^[1], объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО, операционные результаты за 9 месяцев и 3 квартал, закончившиеся 30 сентября 2024 года, а также рекомендует промежуточные дивиденды в размере 197,7 млн руб.

Выручка за 9м 2024 года выросла на 33,6% год к году^[2] и составила 18,1 млрд руб.

EBITDA^[3] за 9м 2024 года увеличилась на 44,2% год к году, до 6,8 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 37,3%.

Чистая прибыль за 9м 2024 года увеличилась на 32,2% год к году, до 3,4 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли составила 18,8%.

Чистый долг^[4] по состоянию на 30.09.2024 г. составил 10,1 млрд руб. Соотношение чистый долг / 12М EBITDA составило 1,1х.

По итогам 3 квартала 2024 года Совет директоров Группы рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 197,7 млн руб. или 0,18 руб. на акцию. С учетом этой рекомендации суммарный размер дивидендов за 9м 2024 года составляет 1,2 млрд руб. или 1,09 руб. за акцию.

Компания подтверждает прогноз по росту выручки в 2024 году в пределах 28-32% год к году.

Минаков Олег, Генеральный директор и член Совета директоров Группы «Озон Фармацевтика»:

«Результаты деятельности за 9 месяцев текущего года соответствуют нашим ожиданиям. Мы опережаем темпы роста рынка и наращиваем свое присутствие — 34% роста за 9 месяцев 2024 года против 18% по всему рынку лекарственных препаратов^[5].

С учетом сильных результатов Совет Директоров принял решение рекомендовать выплату промежуточных дивидендов акционерам на уровне свыше целевых 25% от чистой прибыли.

Для повышения уровня прозрачности бизнеса мы детализировали прогноз на конец года. Для нас это решение отражает, в первую очередь, уверенность в устойчивом росте. Мы движемся вперед в соответствии с озвученными планами и активно работаем над тем, чтобы оправдать ожидания поверивших в нас инвесторов».

^[1] Дженерик — лекарственный препарат, точная копия оригинального препарата с идентичным количественным и качественным составом действующих веществ, а также повторяющий его лекарственную форму.

^[2] Здесь и далее сравнение показателя за период к сопоставимому периоду прошлого года.

^[3] EBITDA представляет собой прибыль за период до вычета налогов на прибыль, амортизации основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, а также финансовых доходов/расходов. EBITDA за последние 12 месяцев (12М EBITDA) не содержит убытки присоединенных компаний за 4 квартал 2023 года и 1 квартал 2024 года. Величина убытков незначительна.

^[4] Чистый долг определяется как долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы плюс долгосрочные и краткосрочные части обязательств по аренде за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также банковских депозитов сроком погашения более трех месяцев.

^[5] По данным «Альфа Ресерч и Маркетинг».

Прогноз на 2024 год

Рост выручки год к году

28%—32%

Рентабельность по EBITDA

≥37%

Размер капитальных затрат

3-4 млрд руб.

Чистый долг /EBITDA, раз

1,0x – 1,5x

В 2024 году Компания демонстрирует уверенный рост по всем направлениям бизнеса за счет гибкой и адаптивной бизнес-модели, основанной на самом широком портфеле лекарственных препаратов в стране. Группа подтверждает свои планы по росту выручки в 2024 году на 28-32% год к году, а также детализирует свои прогнозы по уровню рентабельности, капитальным затратам, уровню долговой нагрузки и потенциальному соотношению размеру дивидендов к чистой прибыли.

Прогноз Компании отражает ожидания по более сдержанному росту во втором полугодии 2024 года на фоне эффекта высокой базы 2П 2023 года. Компания ранее также отмечала, что во 2П 2024 года будет заметен эффект от более объемных отгрузок дистрибьюторам в конце 1П 2024 года с целью планомерного наращивания представленности ассортимента в аптечных сетях. Прогноз на полный 2024 год подчеркивает сильные позиции лидера по производству дженериков и существенно опережает темпы роста рынка.

Прогноз рентабельности бизнеса по ЕBITDA за 2024 год составляет не менее 37%, что выше показателя 2023 года, несмотря на факторы инфляции в 2024 году.

Размер капитальных затрат прогнозируется в интервале от 3 до 4 млрд руб и учитывает (i) график регистрации новых продуктов, (ii) фазы инвестиций в завод «Озон Медика» и (iii) расширение биотехнологического производства полного цикла «Мабскейл».

С учетом заданных параметров выше, по результатам 2024 года Группа ожидает сохранить комфортный уровень долговой нагрузки на уровне 1-1,5x Чистый долг/EBITDA, что также подразумевает возможность распределения дивидендов по итогам 4 квартала 2024 года в размере не менее 25% от чистой прибыли по МСФО.

Ключевые финансовые показатели за 9 месяцев и 3 квартал 2024 года

Выручка Группы за 9м 2024 года составила 18,1 млрд руб., что на 33,6% превышает результаты 9м 2023 года за счет роста объемов продаж упаковок в натуральном выражении и увеличения средней стоимости реализованной упаковки. Значительный рост выручки отмечается по всем ключевым направлениям бизнеса.

Объем продаж упаковок лекарственных средств за 9м 2024 года вырос на 12,0% год к году и составил 223,1 млн упаковок. Рост обусловлен запуском двух новых производственных линий в конце 2023 года, ротацией ассортимента в пользу более востребованных препаратов и увеличением представленности ассортимента в аптечных сетях.

Средняя стоимость реализованной упаковки^[6] за 9м 2024 года составила 81 руб., что на 19,3% выше год к году в первую очередь за счет положительного эффекта продуктового микса (растущей доли более дорогих товаров). Инвестиции в рынок^[7] за 9м 2024 года к аналогичному периоду прошлого года были на сопоставимом уровне.

^[6] Средняя стоимость реализованной упаковки рассчитывается как отношение выручки к числу реализованных упаковок.

^[7] Инвестиции в рынок представляют собой расходы по различным услугам и скидок, предоставленных покупателям на основании маркетинговой политики за выполнение условий договоров (объем закупок, выборка определенного номенклатурного перечня, выкладка товара, поддержание неснижаемого остатка товара). Инвестиции в рынок уменьшают размер выручки в отчетности.

За 3 квартал 2024 года выручка Группы снизилась на 4,8% год к году на фоне высокой базы прошлого года и отражения инвестиций в рынок, произведенных во 2 и 3 квартале 2024 года.

Высокая база прошлого года

1П 2023 года характеризовалось сложностями в логистических цепочках и аномальными всплесками спроса на рынке, который было невозможно удовлетворить из-за отсутствия части сырьевых компонентов. Во 2П 2023 года были отлажены поставки сырьевых компонентов, а в 4 квартале 2023 года введены в эксплуатацию две дополнительных производственные линии, что позволило нарастить объем производства и удовлетворить накопившийся спрос. Таким образом, во 2П 2023 было реализовано 156,7 млн упаковок, что на 22% больше показателя за 1П 2023 года, что и сформировало высокую базу для сравнения 2П 2024 года с прошлым годом.

Инвестиции в рынок

Работая с самым широким ассортиментом продукции на фармацевтическом рынке, Компания создала дополнительный инструментарий взаимодействия с рынком, что обуславливает сильные позиции Группы в отрасли. Конкурентное ценообразование при эффективном производстве дополняется возможностью проводить параллельные маркетинговые кампании по разным продуктам для завоевания доли рынка и расширения представленности при достижении целевой рентабельности. Размер инвестиций в рынок зависит от множества факторов — объем закупок, выборка определенного номенклатурного перечня, выкладка товара, поддержание неснижаемого остатка товара и далее.

Поставки готовой продукции в аптечные сети осуществляются преимущественно через дистрибьюторов^[8] (вторичные продажи), и со временем это транслируется в увеличение запасов продукции Компании в аптечных сетях. Между отгрузкой от Компании дистрибьютору (первичные продажи) и отгрузкой от дистрибьютора аптечной сети (вторичные продажи) возникает временной лаг. Этот фактор времени по отношению к инвестициям в рынок обуславливает отражение части расходов в 3 квартале 2024 года и объясняет снижение год к году показателей средней стоимости упаковки, выручки и все метрики в процентах от выручки за отчетный период. Инвестиции в рынок за 9м 2024 года к аналогичному периоду прошлого года были на сопоставимом уровне.

С учетом высокой базы прошлого года и фактора времени по отражению инвестиций в рынок, средняя стоимость реализованной упаковки за 3 квартал 2024 года снизилась на 8,6% относительно данного показателя за аналогичный период 2023 года. Объем продаж упаковок лекарственных средств за 3 квартал 2024 года составил 73,7 млн упаковок, что 4,1% выше показателя 3 квартала 2023 года.

^[8] 66% валовой выручки всего розничного канала продаж по результатам 2023 года организовано через первичные продажи дистрибьюторам.

Ларина Ольга, Коммерческий директор и член Совета директоров Группы «Озон Фармацевтика»:

«Фармацевтическая отрасль находится в процессе консолидации. Мы наблюдаем тенденцию к укрупнению среди дистрибьюторов и розничных сетей. Это происходит в ответ на усиливающуюся конкуренцию, стремление к повышению операционной эффективности и рост компетенций в отрасли. Крупные производители, включая „Озон Фармацевтика“, стремятся расширить свое влияние и укрепить позиции на рынке. Инвестиции в фармацевтический рынок со стороны производителей остаются устойчивыми, однако их характер начинает меняться, они становятся более адресными и управляемыми. Мы осознаем важность происходящих процессов и учитываем потребности партнеров при формировании собственных предложений. Наш индивидуальный подход позволяет оптимизировать ресурсы и повысить эффективность каждого взаимодействия».

Валовая прибыль за 9м 2024 года увеличилась на 43,5% год к году, до 8,7 млрд руб. Рентабельность по валовой прибыли за 9м 2024 года выросла на 3,3 п. п. год к году, до 47,7% в основном за счет положительного ассортиментного микса с более маржинальными препаратами и положительного эффекта операционного рычага (за счет роста выручки на 33,6% год к году).

Валовая прибыль за 3 квартал 2024 года составила 2,6 млрд руб., что на 19,8% ниже 3 квартала 2023 года в первую очередь из-за высокой базы прошлого года и отрицательного фактора времени по отражению инвестиций в рынок в 3 квартале 2024 года. Рентабельность по валовой прибыли за 3 квартал 2024 года составила 46% (-8,6 п. п. год к году).

Операционная прибыль за 9м 2024 года составила 6,0 млрд руб., продемонстрировав рост на 48,6% год к году. Рентабельность по операционной прибыли за 9м 2024 года выросла на 3,3 п. п. год к году, до 32,8% преимущественно за счет динамики рентабельности по валовой прибыли, реализации эффекта масштаба, а также отсутствия в 2024 году резервов по ожидаемым кредитным убыткам в размере 0,4 млрд руб.

Операционная прибыль за 3 квартал 2024 года составила 1,4 млрд руб., что на 43,8% ниже 3 квартала 2023 года из-за высокой базы прошлого года и отрицательного фактора времени по отражению инвестиций в рынок в 3 квартале 2024 года, расходов на исследования и разработки биосимиляров с 2024 года, а также расходов по курсовым разницам и прочим расходам. Рентабельность по операционной прибыли за 3 квартал 2024 года составила 26,0% (-18,1 п. п. год к году).

EBITDA за 9м 2024 года увеличилась на 44,2% год к году, до 6,8 млрд руб., благодаря росту выручки, гибкому подходу к ценообразованию и адаптивной бизнес-модели Группы. Рентабельность по EBITDA за 9м 2024 года составила 37,3% (+2,7 п. п. год к году).

EBITDA за 3 квартал 2024 года составила 1,7 млрд руб., что на 38,4% ниже 3 квартала 2023 года как следствие высокой базы прошлого года и отрицательного фактора времени по отражению инвестиций в рынок в 3 квартале 2024 года. Рентабельность по EBITDA за 3 квартал 2024 года составила 31,2% (-17,0 п. п. год к году).

Чистая прибыль за 9м 2024 года увеличилась на 32,2% год к году, до 3,4 млрд руб., за счет сильных операционных показателей Группы. Рентабельность по чистой прибыли за 9м 2024 года продемонстрировала уровень прошлого года и составила 18,8% (-0,2 п. п. год к году) — рост маржинальности по операционной прибыли и снижение эффективной ставки по налогу на прибыль (до 19,0%) были компенсированы в первую очередь увеличением чистых финансовых расходов на фоне роста процентных затрат.

Чистая прибыль за 3 квартал 2024 года составила 0,6 млрд руб., что на 71,4% ниже 3 квартала 2023 года из-за высокой базы прошлого года и отрицательного фактора времени по отражению инвестиций в рынок в 3 квартале 2024 года. Рентабельность по чистой прибыли за 3 квартал 2024 года составила 9,9% (-23,1 п. п. год к году).

Капитальные затраты за 9м 2024 года составили 2,4 млрд руб. и представлены в основном инвестициями в строительство и закупку оборудования «Озон Медика» (0,9 млрд руб.) и «Мабскейл» (0,54 млрд руб.), а также затратами на регистрацию препаратов дженериков и биосимиляров (0,75 млрд руб.) согласно плану стратегии роста. Более подробно про развитие портфеля продуктов описано далее.

Свободный денежный поток (FCF) за 9м 2024 года составил 3,8 млрд руб (-26,5% год к году) на фоне инвестиций в стратегию роста и реализации плана капитальных затрат.

Свободный денежный поток за 3кв 2024 года был отрицательным и составил −1,8 млрд руб. в результате отрицательного фактора времени по отражению инвестиций в рынок и капитальных затрат в размере 1,0 млрд руб. в указанный период.

Чистый долг по состоянию на 30 сентября 2024 года составил 10,1 млрд руб. Соотношение чистый долг / 12М EBITDA составило 1,1х, что свидетельствует об устойчивом финансовом положении Группы.

Выручка

18 137

13 576

33,6%

5 563

5 846

(4,8%)

Валовая прибыль

8 651

6 027

43,5%

2 561

3 192

(19,8%)

Рентабельность по валовой прибыли

47,7%

44,4%

3,3 п. п.

46,0%

54,6%

(8,6 п. п.)

Операционная прибыль

5 956

4 009

48,6%

1 448

2 578

(43,8%)

Рентабельность по операционной прибыли

32,8%

29,5%

3,3 п. п.

26,0%

44,1%

(18,1 п. п.)

EBITDA

6 770

4 696

44,2%

1 735

2 815

(38,4%)

Рентабельность по. EBITDA

37,3%

34,6%

2,7 п. п.

31,2%

48,2%

(17,0 п. п.)

Чистая прибыль

3 413

2 582

32,2%

553

1 934

(71,4%)

Рентабельность по чистой прибыли

18,8%

19,0%

(0,2 п. п.)

9,9%

33,1%

(23,1 п. п.)

Капитальные затраты

2 426

363

568,9%

952

143

564,0%

Свободный денежный поток

3 802

5 176

(26,5%)

1 787

(1 273)

240,4%

Чистый долг
(на конец периода)

10 096

н/д

н/д

10 096

н/д

н/д

Чистый долг /
12М EBITDA, х

1,1

н/д

н/д

1,1

н/д

н/д

Ключевые операционные показатели за 9 месяцев 2024 года

Объем продаж, млн упаковок

223,1

199,2

12,0%

73,7

70,8

4,1%

МНН розница

145,8

143,6

1,5%

50,3

51,0

(1,3%)

МНН тендер

63,9

45,5

40,6%

18,4

16,0

15,2%

Брендированные дженерики

13,4

10,1

33,2%

5,0

3,8

29,7%

Чистая выручка, млн руб.

18 137

13 576

33,6%

5 563

5 846

(4,8%)

МНН розница

9 654

7 285

32,5%

2 839

3 371

(15,8%)

МНН тендер

5 254

3 892

35,0%

1 565

1 336

17,1%

Брендированные дженерики

3 229

2 398

34,6%

1 159

1 139

1,8%

Средняя стоимость
упаковки, руб.

81,3

68,1

19,3%

75,5

82,5

(8,6%)

МНН розница

66,2

50,7

30,6%

56,4

66,1

(14,7%)

МНН тендер

82,2

85,6

(4,0%)

85,0

83,5

1,7%

Брендированные дженерики

240,2

237,6

1,1%

232,7

296,6

(21,5%)

Количество РУ, шт.

517

495

22

517

495

22

Число SKU

803

795

8

737

719

18

Доля рецептурных препаратов

70%

71%

(1 п. п.)

67%

68%

(1 п. п.)

Доля ЖНВЛП

62%

64%

(2 п. п.)

63%

61%

2 п. п.

Приведенная загрузка производственных мощностей

68%

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

За 9м 2024 года Компания демонстрирует рост объемов продаж при сохранении высокого уровня маржинальности. Результат обусловлен высоким уровнем технологической гибкости, введением в действие дополнительных производственных мощностей^[9] в сочетании со своевременной ротацией продуктовой матрицы в ответ на изменения структуры рыночного спроса, фокусом на расширение представленности ассортимента в розничном канале продаж и успешной работе в канале государственных закупок.

Представленность ассортимента^[10] в аптечных сетях за 9м 2024 года выросла на 6 п. п. относительно показателя на конец 2023 года и составила 18% в результате целенаправленной работы с партнерами по расширению ассортимента Группы, и выстроенной системы контроля наличия препаратов на полках аптек и в филиалах дистрибьюторов. За 9м 2024 года объем продаж в упаковках и выручка розничного канала МНН и направления брендированных дженериков (совместно) выросли на 33,0% и 3,6% год к году соответственно.

Выручка МНН канала государственных закупок выросла на 35,0% и на 40,6% в упаковках год к году за счет более активного участия в тендерах с расширенным ассортиментом.

^[9] Во 2П 2023 года состоялся запуск двух новых производственных участков по выпуску лиофилизатов и жидких нестерильных форм готовых лекарственных препаратов.

^[10] Представленность ассортимента в аптечной сети показывает средневзвешенное отношение закупок сетью ассортимента Группы к общему доступному ассортименту Группы.

За 9м 2024 года Группа реализовала 223,1 млн упаковок лекарственных препаратов, что на 12,0% выше, чем за 9м 2023 года. Запуск двух новых производственных линий позволил нарастить объемы выпуска продукции, а также приступить к улучшению качества представленности ассортимента в аптечных сетях. Основной прирост объемов продаж пришелся на препараты из портфеля международных непатентованных наименований (МНН) в тендерном канале. В то же время вырос объем розничных продаж МНН и брендированных дженериков.

Средняя стоимость реализованной упаковки за 9м 2024 года выросла на 19,3% год к году главным образом за счет положительного эффекта продуктового микса (растущей доли более дорогих товаров). На результаты 3 квартала 2024 года оказал влияние в первую очередь фактор времени по отношению к инвестициям в рынок, при этом за 9м 2024 и 2023 года размер инвестиций в рынок относительно валовой выручки сопоставим.

Международные непатентованные наименования являются основой продуктового портфеля Группы. По итогам 9м 2024 года доля МНН препаратов в структуре выручки Группы составила 82,2% (из них 53,2% — портфель МНН розничного направления, 29,0% — направление государственных закупок). Оставшиеся 17,8% выручки приходятся на брендированные дженерики.

Количество регистрационных удостоверений (РУ) на 30 сентября 2024 года составило 517, что на 22 РУ (или на 4%) больше, чем на конец 9м 2023 года. За 9м 2024 года Группа зарегистрировала 13 РУ, включая 9 РУ в 3 квартале 2024 года. Более 30 препаратов дженериков находятся в процессе клинических исследований (КИ) и исследований биоэквивалентности по состоянию на 30 сентября 2024 года. Более 200 молекул дженериков находится на разных этапах разработки и регистрации, включая >30 препаратов на этапе КИ и исследований биоэквивалентности. Традиционно, в 4 квартале каждого года появляется целый ряд новых РУ.

В портфеле Группы на разных стадия исследований и регистрации находится также 28 препаратов биосимиляров — из них 4 на этапе доклинических исследований, 4 на КИ 1 фазы и 3 препарата на КИ 3 фазы.

Номенклатура реализованной продукции за 9м 2024 года насчитывала 803 SKU^[11]. Гибкие производственные возможности в сочетании с широким ассортиментом препаратов позволяют Группе оперативно адаптироваться под рыночный спрос, ротируя ассортимент в пользу наиболее востребованных и маржинальных позиций на рынке. Приведенный уровень загрузки производственных мощностей (с учетом ассортиментного микса) за 9м 2024 года составил 68%.

^[11] SKU (stock keeping unit) — идентификатор товарной позиции.

Широкий портфель выпускаемых SKU также позволяет Группе комплексно и эффективно закрывать потребности аптечных сетей в «едином окне». Это конкурентное преимущество способствует укреплению лидерских позиций Группы в розничном направлении продаж. Препараты представлены более чем в 65 тысячах аптек по всей России (приблизительно 80% аптечных точек в стране).

За 9м 2024 года доля продаж жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), традиционно представленных в аптеках, составила 65%. Доля рецептурных препаратов в выручке 9м 2024 года составила 71%.

Структура долга и долговая нагрузка

Общий долг

12 763

12 951

(188)

Долгосрочный долг

9 284

7 459

1 825

Краткосрочный долг

3 480

5 492

(2 012)

Чистый долг

10 096

12 001

(1 905)

Чистый долг / 12М EBITDA, раз

1,1

1,7

На 30 сентября 2024 года общий долг Группы уменьшился на 188 млн руб., или 1,4%, по сравнению с 31 декабря 2023 года и составил 12,8 млрд руб. Объем денежных средств^[12] за этот же период вырос до 2,7 млрд руб. с 1,0 млрд руб. В результате чистый долг на 30 сентября 2024 года снизился на 1,9 млрд руб., или 15,9%, — до 10,1 млрд руб. Расчетное соотношение чистый долг / 12М EBITDA снизилось до 1,1x на 30 сентября 2024 года.

Долг Группы полностью номинирован в рублях. При средневзвешенной ставке 18,4% по кредитам и займам на 30 сентября 2024 года доля 37,4% общего долга было с фиксированной процентной ставкой (с учетом инструментов хеджирования и облигаций).

Чистый оборотный капитал

Чистый оборотный капитал

18 441

20 174

(1 733)

Запасы

10 810

11 111

(301)

Торговая и прочая дебиторская задолженность

11 326

11 153

173

Торговая и прочая кредиторская задолженность^[13]

3 696

2 091

1 605

^[12] Денежные средства и их эквиваленты, а также банковские депозиты сроком погашения более трех месяцев.

Чистый оборотный капитал на конец 9м 2024 года сократился на 1,7 млрд руб. относительно 31 декабря 2023 года, несмотря на рост выручки на 33,6% год к году. Оборачиваемость чистого оборотного капитала улучшилась в основном за счет нормализации запасов после аномальных закупок в период неопределённости 2022 года, а также активного использования инструментов факторинга при работе с дебиторской задолженностью.

Дивиденды

По итогам 3 квартала 2024 года Совет директоров Группы рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 197,7 млн руб. или 0,18 руб. на акцию. Коэффициент выплаты промежуточных дивидендов составил 33% от чистой прибыли для распределения. Дивидендная политика Компании представлена на корпоративном сайте^[14].

Расчет размера дивидендов

База для распределения промежуточных (квартальных) дивидендов представляет собой расчетный показатель чистой прибыли по МСФО за последние 12 месяцев (4 834 479 тыс. руб.), деленной на 4 (число кварталов в году) и умноженный на отчетный период (три квартала). По итогам 9м 2024 года расчетный показатель чистой прибыли для распределения промежуточных дивидендов составил 3 625 859 тыс. руб.

Соотношение чистый долг / 12М EBITDA составило 1,1x на 30 сентября 2024 года, что соответствует коэффициенту выплаты дивидендов ≥ 25% от расчетной чистой прибыли. Совет директоров Компании определил коэффициент расчетной чистой прибыли к распределению в размере 33% или 1 197 742 тыс. руб. в денежном эквиваленте.

Итоговая рекомендация размера промежуточного дивиденда формируется за вычетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов отчетного года, то есть за минусом ранее объявленных дивидендов за 1 квартал 2024 года в размере 1 000 000 тыс. руб.

Таким образом, сумму дивидендов, рекомендованных к распределению за 3 квартал 2024 года, составила 197 742 тыс. руб. или 0,18 руб. на акцию.

С учетом рекомендации промежуточных дивидендов за 3 квартал 2024 год суммарный размер дивидендов за 9 месяцев 2024 года составляет 1,2 млрд руб. или 1,09 руб. за акцию ^[15].

Итоги IPO

Общий размер IPO составил 3,45 млрд рублей, включая базовый размер 3,0 млрд рублей и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд рублей. Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов многократно превысил объем предложения по верхней границе ценового диапазона в 35 рублей за одну обыкновенную акцию.

В рамках механизма стабилизации в течение 30 дней после начала торгов акциями Компании проводились покупки акций на открытом рынке. В течении периода стабилизации Группа выкупила 12 922 030 акций (или 1,176% уставного капитала после IPO) на общую сумму 424,5 млн руб. Квази-казначейские акции будут находиться на балансе Компании. На выкупленные акции действует мораторий на продажу (lock-up) и в данный момент у Компании нет намерений по продаже этого пакета акций обратно в рынок. После IPO общее количество выпущенных акций, включая пакет квази-казначейских акций, составило 1 098 571 440 штук.

Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены Компанией на реализацию стратегии роста — расширение линейки препаратов дженериков и биосимиляров, а также запуск новых производственных мощностей. IPO прошло в 4 квартале 2024 года и его результаты будут отражены в консолидированной отчетности за полный 2024 год.

Ознакомиться с консолидированной финансовой отчетностью Группы по МСФО можно по ссылке https://ozonpharm.ru/investors/reports-and-results/.

^[13] Торговая и прочая кредиторская задолженность за минусом задолженности по дивидендам.

^[14] https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/dividends/

^[15] Уровень дивидендов ПАО «Озон Фармацевтика» привязан к размеру чистой прибыли и к размеру свободного денежного потока, критерием является соотношение чистый долг/EBITDA. Ранее Группа уже объявляла дивиденды за 1 квартал 2024 года в размере 1,0 млрд руб.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)

по состоянию на 30 сентября 2024 года

(в миллионах российских рублей)

Итого внеоборотные активы

15 971

10 724

Запасы

10 810

11 111

Торговая и прочая дебиторская задолженность

11 326

11 153

Денежные средства и эквиваленты денежных средств, включая банковские депозиты со сроком погашения более трех месяцев

2 667

951

Прочие оборотные активы

19

180

Итого оборотные активы

24 822

23 395

Итого активы

40 793

34 119

Итого капитал

22 936

17 118

Кредиты и займы, включая долгосрочную часть обязательств по аренде

9 284

7 459

Прочие долгосрочные обязательства

954

670

Итого долгосрочные обязательства

10 238

8 129

Кредиты и займы, включая краткосрочную часть обязательств по аренде

3 480

5 492

Торговая и прочая кредиторская задолженность

4 076

2 596

Прочие краткосрочные обязательства

64

784

Итого краткосрочные обязательства

7 619

8 872

Итого обязательства

17 857

17 001

Итого обязательства и капитал

40 793

34 119

Примечание:
Незначительные отклонения в расчете итогов или промежуточных итогов обусловлены округлением.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)

за период, закончившийся 30 сентября 2024 года

(в миллионах российских рублей)

Выручка по договорам с покупателями

18 137

13 576

Себестоимость продаж

(9 486)

(7 548)

Валовая прибыль

8 651

6 027

Чистые расходы по ожидаемым кредитным убыткам финансовых активов

36

(403)

Административные расходы

(942)

(727)

Коммерческие расходы

(1 152)

(994)

Раcходы на исследования и разработки

(356)

–

Курсовые разницы, нетто

(83)

70

Прочие доходы/расходы, нетто

(200)

35

Операционная прибыль

5 956

4 009

Расходы на первичное размещение акций на бирже

(23)

–

Финансовые доходы

132

294

Финансовые расходы

(1 852)

(1 035)

Прибыль до налогообложения

4 213

3 268

Расходы по налогу на прибыль

(801)

(686)

Прибыль за период

3 413

2 582

Прочий совокупный доход/(убыток)

16

–

Итого совокупный доход за период

3 429

2 582

Прибыль, относимая на:

— собственников Организации

3 413

2 582

— неконтролирующую долю участия

–

–

Итого совокупный доход, относимый на:

— собственников Организации

3 429

2 582

— неконтролирующую долю участия

–

–

Базовая и разводненная прибыль на акцию
(в российских рублях на акцию)

3,41

2,58

Количество акций (млн.штук)

1 000

1 000

Примечание:
Незначительные отклонения в расчете итогов или промежуточных итогов обусловлены округлением.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)

за период, закончившийся 30 сентября 2024 года

(в миллионах российских рублей)

Прибыль/(убыток) до налогообложения

4 213

3 268

Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала

6 707

4 828

Изменения в оборотном капитале

2 400

2 487

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности

6 228

5 539

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности

(2 278)

(950)

Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности)

(1 887)

(4 709)

Влияние изменения курсов иностранных валют на денежные средства и их эквиваленты

4

145

Чистое изменение денежных средств за период

2 067

24

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода

600

1 113

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода

2 667

1 137

Примечание:
Незначительные отклонения в расчете итогов или промежуточных итогов обусловлены округлением.

Справка о компании:

Группа «Озон Фармацевтика» — производитель препаратов дженериков № 1 в России^[16] и абсолютный лидер по размеру портфеля лекарственных средств^[17].

«Озон Фармацевтика» — уникальный российский производитель, который представлен во всех фармацевтических нишах: химической фармацевтике, производстве препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий.

У «Озон Фармацевтика» 16 действующих производственных участков, сертифицированных по стандартам GMP. Все производственные мощности находятся в Самарской области (в г. Тольятти и г. Жигулевск), научно-исследовательские лаборатории находятся также в биофармацевтическом кластере Сколково и в г. Химки.

Акции ПАО «Озон Фармацевтика» (OZPH) торгуются на Мосбирже и входят в индекс МосБиржи IPO.

Группа была основана в 2001 году и за более чем 20-летнюю историю смогла занять и укрепить свое сильное положение на рынке и неизменно продолжает демонстрировать один из лучших темпов роста выручки в отрасли.

Отлаженная и эффективная бизнес-модель на всех этапах создания стоимости — от разработки новых препаратов до их дистрибуции — позволяет формировать устойчивый денежный поток и инвестировать в развитие инновационных проектов, которые являются стратегическим ориентиром Группы.

Эффективная и устойчивая бизнес-модель, обширные производственных компетенции и абсолютное лидерство по продуктовому портфелю позволяют Компании быть уникальным и ведущим представителем фармацевтической отрасли, обеспечивающим наиболее полное покрытие рынка.

^[16] По данным «Альфа Ресерч и Маркетинг».

^[17] По данным «Альфа Ресерч и Маркетинг».

Заявление об ограничении ответственности:

Некоторая информация, присутствующая в настоящем пресс-релизе, может содержать перспективные оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении будущих событий и будущей деятельности Группы. Фактические результаты деятельности Группы могут существенно отличаться от прогнозируемых результатов, и представленные в настоящем пресс-релизе результаты деятельности Группы не следует рассматривать как показатель будущих результатов деятельности Группы. Многие факторы могут стать причиной того, что фактические результаты деятельности Группы будут существенно отличаться от предполагаемых результатов, содержащихся в настоящем пресс-релизе, включая, среди прочего, такие факторы, как общие условия экономической деятельности, конкурентная среда, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, быстрые технологические изменения и изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Группа осуществляет свою деятельность, а также другие риски, связанные в особенности с Группы и ее деятельностью. Вся информация в настоящем пресс-релизе приведена по состоянию на 30 сентября 2024 года (если не указано иное), при этом, если законодательство не требует иного, Компания отказывается от обязанности обновлять указанную информацию, в том числе с целью отражения событий и обстоятельств, которые наступят после публикации настоящего пресс-релиза.

Контактная информация для инвесторов

ir@ozonpharm.ru

Контактная информация для СМИ

pr@ozonpharm.ru